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            日常消费品:疫情影响显现 荐5股

            2019-03-07 类别:行业研究 机构:广发证券 研究?#20445;?/span>王乾

            [摘要]

            核心观点:


            ●?#24405;航?#26399;,温氏股份、牧原股份、正邦科技、天邦股份等4家上市公司分别发布1-2月生猪销售数据。


            出栏增长符?#26174;?#26399;,区域分化明显考虑1-2月期间包含?#33322;?#22240;素,合并1、2月出栏量进行分析与比较,更加合理。出栏量增长方面,温氏股份、牧原股份、正邦科技、天邦股份分别出栏商品猪395.36、202.61、112.24、51.55万头,同比分别增长31%、66%、68%、118%,天邦股份、正邦科技出栏增速相对领先;销售价格方面,温氏股份、牧原股份、天邦股份的销售均价分别约为11.57、9.6、10.15元/公斤,南方销区产能占比高导致温氏股份的销售均价最高;出栏体重方面,测算温氏股份、牧原股份、天邦股份的出栏平均体重分别约为112、93、120公斤/头,牧原股份的商品猪出栏体重偏低主要源于仔猪占比较高以?#25353;航?#21069;加快出栏。


            产能去化逐步体现,近期全国猪价稳步上行疫情与低迷猪价双重打击下,行业产能快速去化,据农业农村部数据,截至2019年1月底,能繁母猪存栏?#23458;?#27604;?#38470;?4.8%。3月以来,全国大部分区域猪价出现明显?#38505;恰ⅰ?#28129;季不淡?#20445;?#25454;博亚和讯数据,3月6日全国生猪均价约12.5元/公斤,周环比?#38505;?#32422;3.3%。


            投资建议:?#26149;?#21608;期启动向上,建议继续关注产能去化趋势如果延续目前态势,?#26149;?#29482;价周期启动向上,养殖区域布局?#21152;擰?#31649;控水平领先的龙头企业将整体受益于景气上行,关注温氏股份、牧原股份、天康生物、天邦股份、正邦科技等。


            风险提示猪价波动风险:猪价超预期下跌对公司盈利将造成影响;疫病风险:


            养殖周期较长,若防范不到位而发生疫情,将产生损失;食品安全等

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            独?#19994;?#26597;

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