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            半導體、電子設備:科技股的黃金年代 薦39股

            2019-07-22 類別:行業研究 機構:國盛證券 研究員:鄭震湘

            [摘要]

            科創板開市:科技股的黃金年代周一科創板在萬眾矚目下終于開市!科創板從提出到落地,歷時不過259天,相比創業板十年、中小板5年,鮮明的表達了政府和管理層對科創板的重視與期望,與之配套的交易以及風控制度的推出,彰顯對科創板長遠健康持續發展的規劃。


            科創板對社會資源優化配置將起重大推進作用:一批優質科技企業入駐科創板,我們更加關注的是能否如Nasdaq一樣走出中國的蘋果、微軟、google、亞馬遜等;1200億的募資帶來的資本開支形成上下游的拉動、對不同階段科技股估值方法的重估(不僅局限于PE)對一級市場資源的引導。


            Nasdaq、高斯達克(KOSDAQ,韓國創業板/二板)投資熱潮有效解決了很多初創科技企業的資金短缺問題。1999年韓國KOSDAQ創業板正式設立,以KoreaSemiconductorSystem、首爾半導體為代表的一批企業陸續登陸,投資涌入在當時有效解決了一批創業初期科技公司的研發投入資金問題并改善財務結構,進而驅動全國研發強度持續提升,1999年-2005年研發強度從2.47%提升至2.98%!為韓國在半導體的關鍵競爭中起到了決定性的作用。


            科創板推出,科技自立!我們在過去的兩個月經歷過華為事件,華為靠自身科技投入戰略準備向我們展示一個中國優質科技公司如何自強、自立!而以華為為龍頭引領的國產生態鏈重塑,也是為我們科創企業提供了一個前所未有的榜樣以及環境,年初以來,我們也看到了一批芯片公司如何破局、成長;中國芯片的能力及效率甚至讓下游客戶都不由感概與稱贊,對于我們一致看好國產科技公司的分析師來講更是如此,驕傲與任重道遠!2019年既是科技股的資本市場的黃金年代的開啟,更重要的是科技公司成長的黃金年代的開啟!半導體:存儲:兆易創新、北京君正(ISSI);模擬&射頻:韋爾股份、圣邦股份、卓勝微、三安光電;設計:紫光國微、匯頂科技、景嘉微、博通集成、中穎電子;IDM:聞泰科技、士蘭微;設備:北方華創、精測電子、至純科技、萬業企業;材料:興森科技、石英股份、中環股份;封測:華天科技、長電科技。


            消費電子及5G:大光學:韋爾股份、舜宇光學、歐菲光、丘鈦科技;關鍵模組及連接器:立訊精密;5G:電連技術、碩貝德、深南電路、滬電股份、景旺電子、順絡電子;平板LCM:弘信電子;EMS/ODM:聞泰科技、光弘科技;面板:京東方、深天馬、精測電子、勁拓股份、長信科技。


            風險提示:下游需求不及預期、全球供應鏈風險。

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