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            媒體:吃雞變現提升游戲行業增速回暖預期 IPTV產業獲市場關注

            2019-05-12 類別:行業研究 機構:中信建投 研究員:崔碧瑋

            [摘要]

            市場走勢回顧本周傳媒板指下跌2.45%,上證綜指下跌4.52%,深證成指下跌4.54%,創業板指下跌5.54%。本周板塊漲幅前三:新媒股份(19.37%)、昆侖萬維(7.11%)、安妮股份(6.60%);板塊跌幅前三:中廣天擇(-26.92%)、ST游久(-22.64%)、ST東網(-22.27%)。年初至今板塊漲幅前三:人民網(176.71%)、中視傳媒(88.48%)、安妮股份(81.94%);板塊跌幅前三:大晟文化(-40.58%)、ST游久(-39.60%)、樂視網(-32.13%)。


            核心觀點本周受貿易戰情緒影響,大盤指數回調幅度明顯,傳媒板塊受此拖累亦出現一定幅度回調。傳媒行業總體與貿易戰相關性弱,回調更多受大盤情緒波及。國有傳媒板塊、游戲板塊市場關注度較高,波動中建議擇優配置。


            國有傳媒板塊,IPTV行業及次新標的新媒股份關注度提升,公司是全國首家獨立IPO的新媒體運營商,擁有廣東省內唯一IPTV牌照授權運營商資格,省內IPTV滲透率40%仍有較大提升空間,推薦關注。


            游戲板塊,騰訊《和平精英》承載“吃雞變現”正式開啟,進入Q2中后程預計行業重點產品測試及上線的密集度加大,行業增速回暖預期進一步提升。騰訊4月獲版號的手游《和平精英》本周正式開啟測試,作為承接《刺激戰場》流量的“吃雞”變現落地產品大受市場關注,迅速占據暢銷榜榜首,我們保守測算穩定期月流水達10億+,將對手游行業收入規模貢獻顯著增量。Q2中后程預計重點游戲產品測試及上線密度也將加大,包括三七互娛《劍與輪回》(5/16上線)、完美世界《云夢四時歌》(5/21上線)、游族網絡《權利的游戲》手游(預計6月上線),吉比特《原力守護者》《依諾娜》(預計Q2上線)。行業增速回暖疊加個股重點產品上線有望較好支撐板塊投資情緒,繼續重點推薦。


            影視板塊,愛奇藝世界大會2019召開,公布了獼猴桃經紀計劃(藝人經紀)、滿天星計劃(教育知識)、原創電影計劃,進一步加深與文娛產業鏈合作伙伴的協同。針對原創電影合作,愛奇藝在制片及發行環節創新變革,制片方可獲線下制作費15%為利潤,院線/影院分賬比例由52.3%提高至60%,最低結算票價由35元降至20元;此外還發布了全球首個互動視頻標準。


            大眾閱讀出版,4月開卷數據暢銷書數據公布,新經典自有作品《人生海海》進入暢銷前30,顯示公司作品的質量與市場影響力,持續推薦。


            風險提示行業增速放緩;政策性風險;業績不達預期;商譽減值風險;解禁減持風險。


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