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            信息科技:投資新起點明確 聚焦安可與云

            2019-05-14 類別:行業研究 機構:國盛證券 研究員:劉高暢

            [摘要]

            投資新起點明確。2019VS2013:商業模式升級、護城河與集中度提升、數據觸碰新需求。業務屬性決定新技術沖擊下中國有望彎道超車,需求升級下呈現巨大成長機會。導入期后預期下滑迅速。下一個IT代際逐步到來,2019年出現產業化信號。軟件和信息技術服務業增速逐漸與GDP增速部分脫鉤。


            云計算等信息化深化,行業增長保持高速。


            安全可控產業化元年。安全可控近年來上升為國家戰略,安可已進入測試階段。中美科技將成為競爭核心領域,安可為必須之路。國產的Linux操作系統加上國產CPU替代Wintel體系,安全可控已經形成4大產業集團。全國產化服務器從芯片、數據庫、操作系統和中間件等部件來說,可以做到普通服務器全替代。一季報顯示安可出現收入拐點。


            云迎來十年戰略性機會。2019年海外云計算產業鏈繼續高歌猛進。海外云計算起步早,至今已歷經20余年。中國云計算開局普遍落后海外5-7年。


            從規模對比、亞馬遜發展歷程來看,國內IaaS產業中期將高速發展。業績落地,國內云計算預期壓力最大時期已經過去。未來,IaaS領域集中度基礎提升。云上數據提供源源不斷的增值服務,提升公司整體ARPU值是SaaS公司終極目標。


            其它景氣主線:醫療、金融IT等。1、金融IT:金融供給側改革講話顯示重大信號,政策監管走向全面穩健。2、醫療IT:醫療IT收入、利潤、預收均出現加速增長。3、其他重要主線:1)人工智能:2019年進入成長期,科創板推進。2)自動駕駛:5G最佳應用之一,智能駕駛艙逐步擴容。3)教育信息化:教育改革變化顯著,相關公司推進。4)政法信息化:十三五后兩年,機構改革完成。


            行業評級由“中性”上調至“增持”。考慮2019年下一個IT代際即將來臨,軟件行業增速與GDP增速部分脫鉤,以及安可進入產業化元年、云計算迎來十年戰略性機會,其它主線也有諸多景氣亮點。因此,行業評級由“中性”上調至“增持”。


            風險提示:財政支出不及預期;經濟下行超預期;貿易摩擦加劇。


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