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            坤彩科技:優勢顯著的珠光材料龍頭 強烈推薦評級

            2019-02-14 類別:公司研究 機構:東興證券 研究員:劉宇卓

            [摘要]

            報告摘要:


            珠光粉行業龍頭,在亞洲地區具有領先地位。行業內逐步形成馬太效應,在國內競爭優勢十分顯著,目前公司規模亞洲第一,全球第二。預計龍頭優勢將繼續擴大。


            產品制作工藝復雜,公司技術過硬。公司生產技術優勢明顯,產品在國內同業保持高質量生產。作為全球唯一一家可以批量生產合成云母的企業,公司目前已獲多項專利,并不斷精進工藝,降低成本開銷。持續開發高質量產品,提高企業用工效率。


            上游供應鏈與下游需求趨于穩定。公司與印度、巴西的原材料供應商保持良好合作關系,保證上游原材料的穩定供應,并積極開拓自有廠源;下游廠商覆蓋面廣,公司大客戶涵蓋多領域。工業級包括阿克蘇、艾仕得、PPG等大型漆廠;汽車客戶有寶馬、奔馳、大眾等;化妝品客戶有歐萊雅、迪奧、雅芳、雅詩蘭黛、資生堂等。下游需求受行業周期波動較小,可穩定經營生產模式。


            公司產能新一輪擴張。2019年公司預計完成新一輪募投項目,若該項目順利生產,產能將達到3萬噸,屆時坤彩科技將成為全球最大的珠光材料生產企業;高端產品逐漸放量,提升產品質量以及在歐美高端市場占有率,進而提升盈利水平。


            盈利預測及投資評級。預計公司18-20年EPS為0.50、0.83和1.05元,對應PE為41.28、25.10和19.87倍,結合行業及公司現狀和前景,首次覆蓋給予公司“強烈推薦”評級。


            風險提示:主營產品及原材料價格大幅波動;募投項目進展不達預期;市場開拓不及預期。


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