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            安科生物:公司業績有望重回高增長 強烈推薦評級

            2019-06-13 類別:公司研究 機構:方正證券 研究員:周小

            [摘要]

            安科生物2018年底到2019年一季度,由于生長激素車間GMP再認證工作導致產品供貨不足,業績受到負面影響。隨著公司生長激素粉針生產完全恢復,產品供貨明顯改善,以及生長激素水針的注冊進度已經進入“制證完畢-待發批件”狀態,預計即將獲批上市,從今年二季度開始,公司業績有望重回高增長,維持“強烈推薦”投資評級。


            公司一季度已完成GMP再認證工作,生長激素生產已經完全恢復,并且產能較GMP再認證前有一定提升。公司生長激素供不應求的狀況明顯改善,預計二季度起回到40%以上收入高增長。


            去年底開始的生長激素生產車間GMP再認證工作已于一季度結束,生長激素生產已經完全恢復,并且產能較GMP再認證前有一定提升,生長激素供不應求的狀況明顯改善。我們預計,從二季度起,公司生長激素收入將回到40%以上高增長。公司在建的“年產2000萬支生長激素生產線”已經進入試生產階段,有望在年底正式投入生產,徹底解決公司生長激素產能的后顧之憂。此外,我們認為,公司今年3月已經完成新一期員工持股,公司上下有充足的干勁走出業績低谷。


            生長激素水針審批進度已經進入“制證完畢-待發批件”狀態,預計即將獲批上市,未來有望延續公司業績持續快速增長。


            目前生長激素水針僅有金賽藥業和諾和諾德兩家上市銷售。


            2018年,金賽藥業生長激素水針收入已經達到22億元,同比增長56%。安科生物預計將成為生長激素水針市場的第二家國產產品,作為粉針市場上市占率最高的廠家,公司有望在高速增長的水針廣闊市場中分得一定市場份額,在目前較低的基數下,實現持續快速增長。


            公司長效生長激素預計年內將申報生產,赫賽汀生物類似藥、貝伐珠生物類似藥都處在臨床III期試驗,PD-1單抗已獲得臨床批件,CD19CAR-T細胞療法也在穩步推進,產品線不斷充實。


            公司2018年研發投入1.68億元,占銷售收入的11.5%。公司長效生長激素預計將在年內申報生產,有望進一步充實生長激素產品線,赫賽汀生物類似藥在國產HER2靶點生物類似藥中研發進度排在第二,臨床III期試驗正在穩步推進,有望成為公司下一款重磅產品,打開腫瘤治療市場。貝伐珠單抗生物類似藥臨床III期試驗已經啟動、PD-1單抗已經獲得臨床批件、CD19CAR-T細胞療法以及其他細胞治療和抗體藥物平臺的臨床前在研項目研發也在穩步推進。公司在研產品管線豐厚,未來陸續上市將推動公司保持快速發展。


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