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            利達光電:劍指5G手機鍍膜龍頭 強烈推薦評級

            2019-06-11 類別:公司研究 機構:東興證券 研究員:陸洲

            [摘要]

            報告摘要:


            我們此前分析了利達光電快速增長的軍品業務,公司還具有較強的技術轉化、延伸和提升能力,民品實現了從元件到組件到模組的躍升。利達以軍用單兵瞄準觀測裝具起家,在投影機領域做到了OEM代工量國內第一。經過不懈努力,又成功進入消費電子市場,在高端手機攝像頭領域占據一席之地。


            下一步,公司民品的主要增長點是5G手機光學鍍膜業務,子公司鍍邦光電已成為該領域的主流供應商。


            車載透鏡和手機棱鏡業務快速增長。公司近幾年來通過創新驅動,布局移動智能終端、智能網聯車載光學感知模組與系統、AR/VR光波導器件等領域轉型升級發展。目前公司車載鏡片已實現大規模量產,新增產線已建成并投產;3D人臉識別精密光學濾光片的開發也已經取得階段性成果,有望推動OLPF業務新一輪發展;公司新開發的AR光波導器件榮獲CIOE2018技術創新獎;手機用全景棱鏡、屏下指紋棱鏡產品開發成功并實現小批量生產。


            光學元件產品已配套華為P30,技術突破或變成行業標配。公司生產的光學棱鏡目前已經配套華為P30Pro潛望式攝像頭,我們預計2019年華為P30合計出貨量為2000萬臺,每年公司營收空間在3000萬左右。作為智能手機領域龍頭企業的華為,其技術突破未來將變成行業標配。我們預測潛望式攝像頭棱鏡業務每年市場空間約為6億元。


            子公司鍍邦光電的超硬無反光薄膜技術全球領先,主供5G手機。鍍邦光電于2015年成立,利達光電和南方資產分別持有其24%的股份。鍍邦光電自主研制的類藍寶石超硬無反光薄膜主要用于手機模組、汽車中控和指紋識別模組,解決了手機在陽光直射下反光和易被尖銳物品劃傷兩大難題。鍍邦光電二期項目有望在今年底建設完成,將實現超硬功能光學鍍膜(年)總產能1億3000萬片,并帶動鍍膜裝備產業發展。工信部已正式發布5G商用牌照,我們預計終端廠商推出5G手機的速度會快于基站建設速度,5G手機使用的玻璃、陶瓷、復合材料背板對超硬膜的需求將大幅增長。


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