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            利达光电:剑指5G手机镀膜龙头 强烈推荐评级

            2019-06-11 类别:公司研究 机构:东兴证券 研究?#20445;?/span>陆洲

            [摘要]

            报告摘要:


            我们此前分析了利达光电快速增长的军品业务,公司还具有较强的技术转化、延伸和提升能力,民品实现了从元件到组件到模组的跃升。利达以军用单兵瞄准观测装具起家,在投影机领域做到了OEM代工量国内第一。经过不懈努力,又成功进入消费电子市场,在高端手机摄像头领域占据一席之地。


            下一?#21073;?#20844;司民品的主要增长点是5G手机光学镀膜业务,子公司镀邦光电已成为该领域的主流供应商。


            车载透镜和手机棱镜业务快速增长。公司近?#25913;?#26469;通过创新驱动,布局移动智能终端、智能网联车载光学感知模组与系?#22330;R/VR光波导器件等领域转型升级发展。目前公司车载镜片已实现大规模量产,新增产线已建成并投产;3D人脸识别精密光学滤光片的开发也已经取得阶段性成果,有望推动OLPF业务新一?#22336;?#23637;;公司新开发的AR光波导器件荣获CIOE2018技术创?#38470;保?#25163;机用全景棱镜、屏下指?#35780;?#38236;产品开发成功并实?#20013;?#25209;?#21487;?#20135;。


            光学元件产品已配套华为P30,技术?#40644;?#25110;变成行业标配。公司生产的光学棱?#30340;?#21069;已经配套华为P30Pro潜望式摄像头,我们预计2019年华为P30合计出货量为2000万台,每年公司营收空间在3000万左右。作为智能手机领域龙头企业的华为,其技术?#40644;?#26410;来将变成行业标配。我们预测潜望式摄像头棱镜业务每年市场空间约为6亿元。


            子公司镀邦光电的超硬无反光薄膜技术全球领先,主供5G手机。镀邦光电于2015年成立,利达光电和南方资产分别持有其24%的股份。镀邦光电自主研?#39057;?#31867;蓝宝石超硬无反光薄膜主要用于手机模组、汽车中控和指纹识别模组,解决了手机在阳光直射下反光和易被尖锐物品划伤两大难题。镀邦光电二期项目有望在今年底建设完成,将实现超硬功能光学镀膜(年)总产能1亿3000万片,并带动镀膜装备产业发展。工信部已正式发布5G商用牌照,我们预计终端厂商推出5G手机的速度会快于基站建设速度,5G手机使用的玻璃、陶瓷、复合材料背板对超硬膜的需求将大幅增长。


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            独?#19994;?#26597;

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