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            媒體:關注游戲與影視及細分龍頭 薦6股

            2019-03-01 類別:行業研究 機構:中泰證券 研究員:康雅雯

            [摘要]

            投資要點超五成公司發布業績快報,業績正增長占比不足四成。中泰傳媒149只標的中,累計81家發布業績快報。


            業績實現正增長的為30家,占比37.04%;負增長的51家,占比62.96%。其中虧損公司達29家,占比35.8%。


            在30家預報正增長的公司中,同比增速在10%以下的有7家,在10%-30%間的有6家,其余均在30%以上。


            大部分公司此前發布業績預告,僅三成增速高于業績預告區間中值。


            81家公司中78家此前發布業績預告,僅24家業績快報增速高于業績預告區間中值,占比三成。


            增速低于此前預告下限的公司有10家,高于預告上限的有2家,這12家公司業績均為虧損。


            游戲、影視、營銷行業成為虧損重災區,虧損公司絕大部分涉及商譽減值。


            29家業績虧損的公司,全部集中在游戲、影視、營銷這三個行業,涉足這三項業務的公司數量接近。


            29家虧損公司,全部涉及資產減值。其中26家涉及商譽減值,7家涉及投資減值。


            正增長公司中游戲公司最多,近半數正增長公司依靠投資收益或收購并表。


            業績同比正增長且業績為正的公司有29家,其中游戲公司有12家,占比最高。


            29家正增長公司中,涉及投資收益的有7家,涉及收購并表的有7家。


            主要依靠內生增長的公司有15家。


            投資建議:關注游戲、影視及細分龍頭。我們認為傳媒板塊經過3年多持續單邊下跌,目前無論是市場預期以及估值都在相對低位,大部分個股機構持倉占比非常低,隨著游戲版號審核的放開,演員稅收問題的規范解決,商譽、質押風險的緩解,游戲、影視等行業有轉暖趨勢,細分板塊個股資金關注度有望提升,彈性較大。


            受版號審核重啟利好,游戲行業預期將帶來一定彈性,看好在細分品類中擁有競爭優勢的優質游戲公司,關注完美世界、吉比特。


            影視板塊目前處于底部位置,公司商譽及財務壓力逐步釋放,看好精品內容制作團隊的價值,關注慈文傳媒、唐德影視、華策影視。


            出版行業估值低、風險小、分紅潛力大,可關注中文傳媒、山東出版、中南傳媒。


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